台灣電子業最近的「了無生趣」

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這一陣子,大家都感受到了台灣電子業的「了無生趣」;而台灣電子業的了無生趣,是有層次的。

沒有生意做,所以了無生趣。沒有好生意做,自然了無生趣;沒有新生意做,當然就了無生趣。

最近沒有好消息

最近這一陣子,是台灣電子業大廠的財報旺季、也是分析師會議密集召開的旺季,到目前為止,幾乎沒有好消息。

畢竟,手機摔,筆電衰,蘋果呢?也讓人擔心。

今天仁寶召開分析師會議,第一季狀況不好,第二季狀況更不好;至於下半年,仁寶總經理陳瑞聰只能說,能見度很低。能見度很低的意思是什麼?是看不到?還是看到了也不想承認?

相較於廣達、英業達、和碩,仁寶是少數現在筆電和PC佔營收比重還有70%以上的公司;也因為這樣,相較於其他公司,還能拿點其他東西出來說嘴。仁寶雖然從去年開始談醫療電子、談智能科技,但相較於背後那像山一般高的業績壓力,這些連小打小鬧都算不上。

於是,今天仁寶在分析師會議上說了:幾年前與聯想合資的「聯寶」,將會在雙方合約到期時,將仁寶的持股賣回給聯想,預計賣回時點是2017年。

當年,仁寶宣布接受聯想提議合資成立聯寶,主要就是拿來生產聯想的筆電和PC產品;但這種「品牌與代工廠合資成立公司」的作法,在當時引起許多討論。有些人認為這是創舉,但有更多人認為仁寶犯傻了,捧著自己的核心製程技術去換訂單,這不是傻,還能是什麼?

其實,當年的仁寶並沒有那麼傻。

不輸就是贏

今年台灣電子業的雁群又該怎麼飛呢?

2011年,宏碁還是仁寶的大客戶,但宏碁看來是越來越不行了;仁寶在那時轉向聯想,如今看來也是明智。畢竟,聯想可是一路從輸到贏,還登上全球筆電龍頭寶座;這其中仁寶就算沒吃到大塊肉,但躲過了與宏碁一起滅頂的災難,也還算是贏。

很多人或許會問,就策略合作的角度來看,仁寶在這個時候選擇賣回聯寶持股,是因為也看衰聯想不好,所以想要先切割嗎?說實在話,這樣的說法並沒有不對,只是仁寶想的可能沒那麼複雜。

既然當初大家白紙黑字的簽了合約,到期賣回也算是順理成章。

很多人問,這樣對仁寶有什麼好處?把錢拿回來,就是仁寶現在看到的最大好處。拿錢走人、保本過冬,或許這就是仁寶的打算。

那聯想的打算呢?是要放狗咬人了嗎?是要垂直整合了嗎?今年這個夏天,可能是台灣電子業最冷的一個夏天。第二季的淡季效應,沁人心肺,下半年的不確定性,讓人背脊發涼。

每年深秋,雁群南飛,而今年,台灣電子業雁群,又該要怎麼飛呢?

這故事,我們之後再說。


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